I Big Data^{(Big Data)} (sia strutturati che non strutturati) hanno rivoluzionato i metodi con cui i gestori di portafoglio ora misurano i rischi coinvolti nel loro portafoglio di investimenti. Molti di questi utilizzano l'analisi predittiva per anticipare un risultato. Detto questo, un numero sempre crescente di programmi software di marchi leader ha reso una scelta alquanto difficile. Zoom Investment Portfolio Manager semplifica questo compito.

Gestore portafoglio investimenti Zoom

Un gestore di portafoglio di investimento ideale dovrebbe implementare in modo efficace le giuste strategie di portafoglio utilizzando le risorse disponibili. Inoltre, dovrebbe supportare l'accuratezza in tempo reale delle informazioni e presentare set di strumenti intuitivi e di facile apprendimento. Zoom Investment Portfolio Manager offre tutti questi vantaggi in un unico pacchetto. Può essere utilizzato per gestire i tuoi investimenti in azioni, azioni e fondi.

Una caratteristica speciale di questo strumento è che, a differenza dei portafogli basati sul Web che archiviano informazioni nel cloud o in alcuni server, Zoom memorizza i dati sul tuo computer e quindi li mantiene riservati.

Inoltre, ti consente di gestire più di un portafoglio contemporaneamente. Se richiesto, puoi accedere alla visualizzazione dettagliata dei singoli portafogli a fianco delle loro transazioni.

Crea un nuovo portafoglio

Puoi ricominciare da capo creando un nuovo portfolio. Basta^(Simply) inserire i dettagli necessari sul nome e selezionare la valuta. Dovresti impostare la valuta per ogni portafoglio e se "Prezzi in pence". Inoltre, è necessario impostare il codice valuta^{(Currency Code)} locale nelle Opzioni del ^(Options)gestore di portafoglio^{(Portfolio Manager)} . Per esempio,

1. USD = dollaro USA
2. GBP = GB Sterlina ecc

Ora, se detieni investimenti in valute diverse da quelle sopra menzionate, crea un Portafoglio separato per ciascuna valuta e imposta il simbolo di valuta estera corretto in quel portafoglio.

Allo stesso modo, quando si inseriscono acquisti e vendite di investimenti esteri, è necessario inserire gli importi di costo, proventi, commissioni e tasse nella valuta locale. Questo è un tentativo di eseguire il processo di calcolo delle plusvalenze per la dichiarazione dei redditi^{(Tax Return)} annuale in modo corretto e senza problemi.

Una volta impostato, sei pronto per aggiungere transazioni ai tuoi portafogli. Attualmente, sono supportati i seguenti tipi di transazione di capitale,

1. Acquistare
2. Vendere
3. Diviso

Altri tipi di transazione possono essere supportati tramite le opzioni Compra^(Buy) o Vendi^(Sell) .

Una volta che le tue posizioni di investimento sono state definite chiaramente, procedi oltre e fai clic sulla " scheda Ricerca"^{(Research tab’)} visibile in basso per ottenere informazioni online sulle tue partecipazioni.

Hai il controllo completo sul tuo profilo di investimento. È possibile configurare diverse opzioni relative a

1. Posizioni di vendita
2. Verifica di eventuali aggiornamenti nei prezzi
3. Regolazione del saldo di cassa
4. Spostamento della posizione selezionata in un altro portafoglio
5. Ottenere un riepilogo completo di ciascun portafoglio con dettagli sul costo totale, guadagno, ecc.

Oltre alle funzionalità sopra discusse, Zoom Investment Portfolio Manager ti consente di creare una " lista^(Watchlist) di controllo " che aiuta a confrontare gli investimenti prima di prendere decisioni di investimento o fare un po' di ricerca su potenziali investimenti quando i mercati sono chiusi.

Nella scheda Watchlist , puoi specificare diversi aspetti relativi a un'azienda, come target alto , target ^(High)basso^(Low) , PE, ecc.

Infine, c'è una scheda di contabilità di cassa. Offre una panoramica completa di tutti gli acquisti^(Purchases) e le vendite rettificati sul saldo di cassa del Portafoglio^(Portfolio) , tenendo traccia della liquidità non investita. Per impostazione predefinita, offre la modalità doppia

Modalità semplice^{(Simple mode)} : qui, devi solo correggere il saldo quando viene modificato da aggiustamenti in contanti (come dividendi o prelievi).

Visualizzazione dettagliata dei contanti^{(Detailed Cash View)} : puoi inserire singoli dividendi e altre entrate o pagamenti.

Puoi passare dalla modalità "Semplice" a quella "Dettagli" in qualsiasi momento.

I report generati da Zoom Investment Portfolio Manager per varie posizioni, inclusi i dettagli sulle transazioni e sui dividendi, possono essere esportati in formato file CSV .

Se pensi di aver bisogno di un software di gestione del portafoglio gratuito, potresti volerlo dare un'occhiata. Puoi scaricarlo da sourceforge.net .

TakeStock 2 è un altro software gratuito per la gestione degli investimenti personali che potresti voler provare.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

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